Saulus, der Christenverfolger, ist auf dem Weg nach Damaskus, als er vom Pferd fällt, nachdem er die Stimme Jesu hört und für kurze Zeit erblindet. Caravaggio hat den Moment gewählt, in dem Saulus erblindet am Boden liegt, im Hintergrund sind sein Pferd und sein Diener zu sehen. Seine erhobenen Arme bilden zusammen mit dem Pferd einen Kreis. Neben Paulus liegt achtlos hingeworfen sein Schwert, er wird es in seinem neuen Leben als Apostel nicht mehr brauchen. Die Gestalt Pauli ist steil verkürzt, allerdings ist die Figur des Knechtes unnatürlich groß abgebildet. Der Künstler benutzte auch hier seine spezielle Lichtregie, die die Dinge schlagartig hervortreten lässt.

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